股票代码：002822 股票简称：ST 中装
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装开辟集团股份有限公司
公开刊行可疗养公司债券
第二次临时受托顾问事务敷陈
（2025 年度）
债券受托顾问东说念主
二〇二五年五月
进击声明
本敷陈依据《公司债券刊行与来回首问目的》
（以下简称“《顾问目的》”）、
《深圳
市中装开辟集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司对于公开刊行可疗养公司债
券之受托顾问契约》
（以下简称“《受托顾问契约》”）、
《深圳市中装开辟集团股份有限
公司公开刊行可疗养公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）等相关公开
信息走漏文献，由本次可转债受托顾问东说念主东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证
券”）编制。东兴证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥落
考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任
何背负。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举主见，投资者支吾相关事宜
作念出寥落判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作东兴证券所作的高兴或声明。
在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，东兴证券不承担任何
背负。
东兴证券动作深圳市中装开辟集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“刊行东说念主”）
简称“本次可转债”）的债券受托顾问东说念主，抓续密切热心对债券抓有东说念主权益有要害影
响的事项。确认《公司债券刊行与来回首问目的》、
《公司债券受托顾问东说念主执业活动准
则》、
《可疗养公司债券顾问目的》等相关顺次以及本次可转债《受托顾问契约》的约
定，现就本次可转债要害事项敷陈如下：
一、本次可转债核准冒失
公司本次刊行可转债还是第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经 2020 年
第三次临时推动大会审议通过。
司公开刊行可疗养公司债券的批复》（证监许可2021666 号），核准公司公开刊行面
值总额 116,000 万元的可疗养公司债券。
二、
“中装转 2”基本情况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可疗养为公司 A 股股票的可疗养公司债券。本次可转债
及将来疗养的 A 股股票将在深交所上市。
（二）刊行限制
本次可转债的刊行总额为东说念主民币 116,000 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可转债存续期限
本次可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2021 年 4 月 16 日至 2027 年 4 月 15
日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延手艺付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可疗养公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（六）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息阵势，到期反璧本金和临了一年利息。
年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一
年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债
权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为可转债发
行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延手艺不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会确认相关法律律例及深交
所的顺次详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）央求疗养成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行终了之日起（2021 年 4 月 22 日）满六个月后的
第一个来回日（2021 年 10 月 22 日）起至可转债到期日（2027 年 4 月 15 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延手艺付息款项不另计息）。
（八）转股股数详情阵势以及转股时不及一股金额的处理法子
本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的计较阵势为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日灵验
的转股价。
可转债抓有东说念主央求疗养成的股份须是一股的整数倍。转股时不及疗养为一股的可
转债票面余额，公司将按照深交所等部门的联系顺次，在可转债抓有东说念主转股当日后的
五个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应确当期应计利息，按照
四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的详情过甚调整
本次刊行的可转债运转转股价钱为 6.33 元/股，不低于《可转债召募发挥书》公
告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前去还日的收盘价按历程相应除权、除息调整后
的价钱计较）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回总额
/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；前一来回日公司 A 股股票来回均价=前一
来回日公司 A 股股票来回总额/该日公司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股本发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前转股价；P1 为调整后转股价；n 为派送股票股利或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明
转股价钱调整日、调整目的及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行
的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，疗养股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按
公司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股狡计、股权激发、事迹高兴或公司为选藏
公司价值及推动权益所必需回购股份导致的减资以外）、吞并、分立或任何其他情形
使公司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有
东说念主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内
容及操作目的将依据那时国度联系法律律例及证券监管部门的相关顺次来制订。
（十）转股价钱的向下修正要求
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意流通三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下
修正有筹备并提交公司推动大会审议表决。
上述有筹备须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大
会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的推动应当遁入。修正后的转股价钱应不
低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票
来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值
和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按调
整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒
体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺等联系信息。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）脱手还原转股央求并奉行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股央求应
按修正后的转股价钱奉行。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按可转债票面面值的 112%（含
临了一期利息）的价钱赎回整个未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职意流通三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按调
整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职意流通三十个来回日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债整个或部
分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调整的情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整
后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述三十个来回日须从转股价钱调整之后的第一个来回日起从头计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次幽闲后
可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次幽闲回售条件而可转债抓有东说念主未在公司
届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再利用回售权，可转债
抓有东说念主不可屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项筹备事实情况与公司在《可转债召募说
明书》中的高兴情况比拟出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为变嫌召募资金
用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售的权力。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债全
部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。在上述情形下，可转债抓有
东说念主不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售；本次附加回售讲演期内作假施回
售的，不应再利用附加回售权。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，
在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个平庸股推动（含因可转债转股形
成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行阵势及刊行对象
本次刊行的中装转 2 向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原
推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向
社会公众投资者刊行。认购金额不及 116,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。保荐机构（主承销商）将确认试验资金到账情况详情最终配售效率和包销金额，
当包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，刊行东说念主及保荐机构（主承销商）将协商是否
遴荐中止刊行范例，并实时向中国证券监督顾问委员会敷陈，若是中止刊行，将公告
中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可转债的刊行对象为：
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主整个推动。
括：当然东说念主、法东说念主、证券投资基金等（法律律例装潢购买者以外）。
（十五）向原 A 股推动配售的安排
原推动可优先配售的中装转 2 数目为其在股权登记日（2021 年 4 月 15 日，T-1
日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售 1.6078 元可转债的比例计较
可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例疗养为张数，每 1 张为一个申购单元。
刊行东说念主现存 A 股股本 721,445,836 股，按本次刊行优先配售比例计较，原推动可
优先配售的可转债上限总额约 11,599,406 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.994%。
由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务疏导奉行，最终优先配售总额可
能略有互异。
（十六）债券抓有东说念主及债券抓有东说念主会议相关事项
（1）可转债债券抓有东说念主的权力：
①依照法律、行政律例等相关顺次及本国法参与或托福代理东说念主参与债券抓有东说念主会
议并利用表决权；
②按《可转债召募发挥书》商定的期限和阵势要求刊行东说念主偿付可转债本金和（或）
利息；
③确认《可转债召募发挥书》商定的条件将所抓有的可转债转为刊行东说念主股份；
④确认《可转债召募发挥书》商定的条件利用回售权；
⑤依照法律、行政律例及《公司顺次》的顺次转让、赠与或质押其所抓有的可转
债；
⑥依照法律、行政律例及《公司顺次》的顺次获取联系信息；
⑦法律、行政律例及《公司顺次》所赋予的其动作刊行东说念主债权东说念主的其他权力。
若公司发生因职工抓股狡计、股权激发、事迹高兴或公司为选藏公司价值及推动
权益所必需回购股份而导致减资的情形时，本次可疗养债券抓有东说念主不得因此要求公司
提前返璧或者提供相应的担保。
（2）可转债债券抓有东说念主的义务：
①着力刊行东说念主刊行可转债要求的相关顺次；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③除法律、律例顺次及《可转债召募发挥书》商定之外，不得要求刊行东说念主提前偿
付可转债的本金和利息；
④着力债券抓有东说念主会议变成的灵验决议；
⑤法律、行政律例、其他标准性法律文献及《公司顺次》顺次的应当由本次可转
债债券抓有东说念主承担的其他义务。
（1）刊行东说念主拟变更本次《可转债召募发挥书》的商定；
（2）刊行东说念主不可定期支付本次可转债本息；
（3）刊行东说念主发生减资（因职工抓股狡计、股权激发、事迹高兴或公司为选藏公
司价值及推动权益所必需回购股份导致的减资以外）、吞并、分立、驱散或者央求破
产；
（4）刊行东说念主董事会书面提议召开；
（5）单独或揣测抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%（以其抓有本次可转
债总额占本次已刊行未偿还债券总额比例计较，下同）以上的债券抓有东说念主或相关法律
律例、中国证监会、深圳证券来回所顺次的或本国法商定的其他机构或东说念主士书面提议
召开；
（6）校阅本国法；
（7）公司提倡债务重组有筹备；
（8）其他对债券抓有东说念主权益有要害影响的事项；
（9）确认法律、行政律例和其他标准性法律文献及本国法的顺次，应当由债券
抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
本次债券抓有东说念主会议其它顺次详见同步公告《深圳市中装开辟集团股份有限公司
可疗养公司债券抓有东说念主会议国法》。
（十七）担保事项
本次刊行的可疗养公司债券不提供担保。
三、本次可转债要害事项具体情况
告》
（公告编号：2025-066），公司试验戒指东说念主庄小红女士抓有的公司 38,130,390 股股
份于 2025 年 4 月 29 日 10 时至 2025 年 4 月 30 日 10 时止（延时以外）在京东网司法
拍卖汇集平台上竞拍奏效。2025 年 5 月 27 日，公司走漏了信息走漏义务东说念主（试验控
制东说念主）庄小红出具的《深圳市中装开辟集团股份有限公司简式权益变动敷陈书》。
确认公司走漏的相关辛勤，甩抄本敷陈出具日，公司试验戒指东说念主庄小红女士被司
法拍卖竞价奏效的 38,130,390 股股份已整个完成过户手续，占公司总股本的 5.19%。
公司试验戒指东说念主抓股情况变动前后如下：
本次变动前抓有股份 本次变动后抓有股份
推动
股份性质
称号 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) 股数(股)
(%) (%)
抓有股份 137,543,588 18.72（注 1） 99,413,198 13.53（注 2）
庄小
其中：无尽售条件股份 10,687,500 1.45 0 0
红
有限售条件股份 126,856,088 17.27 99,413,198 13.53
抓有股份 54,559,470 7.43 54,559,470 7.43
庄展
其中：无尽售条件股份 11,302,458 1.54 11,302,458 1.54
诺
有限售条件股份 43,257,012 5.89 43,257,012 5.89
抓有股份 192,103,058 26.15 153,972,668 20.96
揣测 其中：无尽售条件股份 21,989,958 2.99 11,302,458 1.54
有限售条件股份 170,113,100 23.15 142,670,210 19.42
注 1；公司总股本按照公司 2025 年 3 月 25 日的总股本 734,671,821 股；
注 2：公司总股本按照公司 2025 年 5 月 23 日的总股本 734,676,391 股。
如上所示，本次变动后，公司试验戒指东说念主悉数抓有中装开辟 153,972,668 股股份，
占中装开辟总股本的 20.96%，其中无尽售流通股 11,302,458 股，有限售条件股份（高
管锁定股）142,670,210 股。公司试验戒指东说念主所抓有中装开辟股份累计被质押的数目
为 28,755,780 股，占其所抓有的中装开辟股份的 18.68%，占中装开辟总股本的 3.91%。
公司试验戒指东说念主所抓有中装开辟股份已整个被司法冻结和司法再冻结。
确认公司 2025 年 5 月 27 日走漏的《深圳市中装开辟集团股份有限公司简式权益
变动敷陈书》，放胆该权益敷陈书签署日，信息走漏义务东说念主过甚一致活动东说念主在将来 12
个月内未有明确增抓或减抓上市公司股票的狡计。同期，因信息走漏义务东说念主过甚一致
活动东说念主所抓有的上市公司股份均已被相关法院进行司法冻结或司法再冻结，其所抓上
市公司股份仍存在不时被司法拍卖或强制过户的可能性。若发生相关权益变动事项，
信息走漏义务东说念主将严格按摄影关顺次履行信息走漏义务。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主试验戒指东说念主庄小红女士本次抓股变动系因股票质押融资背约通过司法拍
卖的阵势被迫减抓公司股票，不会导致公司控股推动和试验戒指东说念主发生变化，未对发
行东说念主贬责结构及抓续筹谋产生要害影响。
东兴证券动作本次可转债的受托顾问东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债
券受托顾问东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，确认《公司债券
刊行与来回首问目的》、
《公司债券受托顾问东说念主执业活动准则》、
《可疗养公司债券顾问
目的》等相关顺次以及本次可转债《受托顾问契约》的联系顺次出具本临时受托顾问
事务敷陈。东兴证券后续将密切热心刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以过甚他对
债券抓有东说念主利益有要害影响的事项，并将严格履行债券受托顾问东说念主职责。
特此提请投资者热心本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寥落判
断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市中装开辟集团股份有限公司公开刊行可疗养公司债券
第二次临时受托顾问事务敷陈（2025 年度）》之盖印页）
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